Global Portfolio One nachbauen - mit nur 3 ETFs!
Das Global Portfolio One kann auch selbst mit wenig Aufwand zu einem eigenen Portfolio nachgebaut werden.
Aktienteil
Der Aktienteil kann mit ETFs auf die beiden Indizes MSCI ACWI und den MSCI World Small Cap abgebildet werden. Mit dem MSCI ACWI werden Aktien von Large- und Mid-Caps aus allen Industrie- und Schwellenländern und einer Gewichtung von 70% abgedeckt. Mit einer Gewichtung von 10% werden mit dem MSCI World Small Cap kleine Unternehmen in Industrieländern abgedeckt.
Für den Aktienteil von 80% des Gesamtwertes empfehlen Dr. Andreas Beck und sein Team die Investition in drei verschiedene Indizes mittels ETF:
- z.B. iShares (WKN A1JMDF), SPDR (WKN A1JJTC), Xtrackers (WKN A1W8SB) und Lyxor (WKN LYX00C)
- z.B. iShares (WKN A2DWBY) und SPDR (WKN A1W56P)
- z.B. iShares (WKN A0HGV1), Lyxor (WKN LYX0XL) und Xtrackers (WKN DBX0AM)
- z.B. auf einem Tagesgeld- oder Verrechnungskonto
Die beiden ETFs (MSCI ACWI und MSCI World Small Cap) können aber auch über den MSCI ACWI IMI abgedeckt werden, dieser beinhaltet neben den Large- und Mid-Caps auch Aktien aus dem Small Cap. Das IMI steht für "Investable Market Index".
- z.B. SPDR (WKN A1JJTD)
- z.B. iShares (WKN A0HGV1), Lyxor (WKN LYX0XL) und Xtrackers (WKN DBX0AM)
- z.B. auf einem Tagesgeld- oder Verrechnungskonto (Tipp: Bei Trade Republic gibt es derzeit 4% Zinsen!)
Investitionsreserve
Die Investitionsreserve von ca. 20% des Gesamtwertes besteht zu 10% in Staatsanleihen und zu 10% in Cash. Für die Abbildung der Staatsanleihen wird der Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond empfohlen, der aus inflationsindexierten Staatsanleihen von verschiedenen Euroländern besteht. Das Cash kann z.B. auf einem Tagesgeldkonto, oder auf dem Verrechnungskonto des Depots verwahrt werden.
Was ist der Unterschied zwischen dem MSCI ACWI & MSCI ACWI (IWI)?
Der Unterschied zwischen den beiden Indizes ist, dass der MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) auch in kleine Unternehmen investiert und daher die Anzahl der Aktien erheblich höher als beim ACWI ist.
MSCI ACWI Index
Der MSCI ACWI Index bildet die Wertentwicklung von Aktien mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung weltweit ab, und zwar in 23 Industrie- und 24 Schwellenländern und umfasst mehr als 2.900 Aktien aus 11 Sektoren und 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung in jedem Markt.
MSCI ACWI Investable Market Index (IMI)
Der MSCI ACWI Investable Market Index (IMI) umfasst große, mittlere und kleine Unternehmen aus 23 entwickelten Volkswirtschaften und 24 Schwellenländern (EM) und umfasst über 9.000 Aktien.
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